Kiyomaro é um jovem talentoso. Ele fica entediado nas aulas e devido a um forte sentimento de superioridade, não é o mais popular entre os colegas. Um dia, ele conhece um garoto de nome Gash Bell. Kiyomaro descobrirá rapidamente que esse pequeno garoto vem de um mundo paralelo habitado por “demônios”. Gash possui poderes: ele pode, em particular, lançar descargas elétricas pela boca! Mas ele precisa da ajuda de um humano para acioná-los.