Apos ser derrotado na batalha mortal contra Betelgeuse Romanee-Conti, o jovem Subaru Natsuki foi forcado a regredir no tempo mais uma vez. Mas gracas a isso, ele agora tinha mais uma chance de se preparar melhor contra o algoz, ao lado de seus companheiros, desta vez, para impedir que o seu corpo seja possuido. Ao mesmo tempo, Emilia tambem tinha percebido a movimentacao estranha nos arredores da mansao Mathers e tentava dialogar com o povo do vilarejo proximo para que eles se refugiassem. No entanto, como esperado, a sua origem estava dificultando e muito no processo, pois o povo do territorio se recusava a ouvir as palavras de uma  meia-monstra . Mas com a chegada do Diabolico Espadachim a mansao, ela pode ter encontrado uma luz no fim do tunel!